Agentify
Agentify
  • Usar Omni, el asistente del CRM
  • Calendario del equipo
  • Tareas y proyectos
Volver al inicio
Docs/Trabajo diario/Calendario del equipo

Calendario del equipo

Agenda unificada: eventos de Agentify, Google Calendar y Calendly en /app/calendar

  1. 01Abrir Calendario

    Andá a Calendario en el menú (/app/calendar). También está en Más de la PWA (/mobile/calendar). Vas a ver vistas Agenda, Semana y Mes.
  2. 02Conectar fuentes

    Si aparece Sin conexión de calendario, usá Ir a Conexiones. En /app/connections conectá tu Google Calendar (cada usuario el suyo) y, si corresponde, Calendly. El bot agenda en el calendario del usuario asignado al contacto.
  3. 03Crear y filtrar eventos

    Con Nuevo evento cargás un evento nativo de Agentify. El panel lateral muestra salud de la conexión, fuentes (Google, Calendly, Agentify) y enlaces de Calendly para copiar o enviar por WhatsApp.
  4. 04Citas del bot

    Las citas que arma el bot aparecen en esta agenda cuando el canal y el calendario del operador están conectados. Si un contacto no tiene usuario asignado o ese usuario no tiene calendario, el bot no agenda solo.
  5. 05Reprogramar arrastrando

    En las vistas Semana y Mes de la web y de la app de escritorio arrastrá un evento de Agentify que puedas editar para cambiarlo de día (en Semana, si tiene horario, también de hora). En la Semana de la web también podés estirar el borde de arriba o de abajo de un evento para cambiar su inicio o su fin, arrastrar sobre bloques vacíos para crear un evento en ese rango, o tocar un bloque vacío (+ HH:MM) para crear uno; el tamaño del bloque sigue tus eventos (Auto) o lo elegís en el selector junto a las vistas. Aparece Deshacer unos segundos y el recordatorio de WhatsApp pendiente se mueve con el evento (si el nuevo horario no deja tiempo para el recordatorio, por ejemplo uno de 24 h en un evento que ahora es en 12 h, se quita y el aviso lo indica; Deshacer no lo vuelve a poner, agregalo de nuevo desde el evento). Los eventos de Google Calendar y Calendly se editan en su origen y no se arrastran. En el celular reprogramás desde el formulario del evento.
  6. 06Horarios y bloqueos

    En la Semana de la web, las horas fuera del horario del calendario elegido se ven atenuadas y los bloqueos rayados. Al seleccionar un rango elegís Evento o Bloquear horario, y el botón de cada día bloquea el día entero. Los calendarios, sus horarios y reglas se configuran en Configuración > Calendarios de reserva (/app/config/calendars).
  7. 07Avisar al invitado

    Al crear o editar un evento con contacto en la web o en la app de escritorio, activá Avisar al invitado automáticamente. Si después lo reprogramás o lo cancelás, el contacto recibe un mensaje por el chat que usa (WhatsApp, Instagram, Messenger o Telegram). En Instagram, Messenger y WhatsApp Cloud solo se puede si el contacto escribió en las últimas 24 horas; si no se pudo enviar, te llega una notificación para avisarle a mano.

Preguntas frecuentes

¿El calendario es compartido para todo el equipo?
Cada usuario conecta su propio Google Calendar. En la vista ves los eventos según las fuentes habilitadas; el bot usa el calendario del usuario asignado.
¿Hace falta Calendly?
No. Calendly es opcional para links de reserva. Google Calendar o eventos nativos alcanzan para la agenda diaria.
¿Se le avisa automáticamente al invitado cuando muevo una cita?
Solo si el evento tiene activado «Avisar al invitado automáticamente». El aviso de una reprogramación sale a los 15 segundos: si arrastraste por error, tocá Deshacer antes y no se envía nada.

Artículos relacionados

  • Conectar Google Calendaren Conexiones
  • Usar Omni, el asistente del CRMen Trabajo diario
  • Tareas y proyectosen Trabajo diario
AnteriorUsar Omni, el asistente del CRMSiguienteTareas y proyectos

En esta guía

  1. Abrir Calendario
  2. Conectar fuentes
  3. Crear y filtrar eventos
  4. Citas del bot
  5. Reprogramar arrastrando
  6. Horarios y bloqueos
  7. Avisar al invitado