Usar Omni, el asistente del CRM
Pedile a Omni que lea contactos, campañas y agenda, y que proponga escrituras para que las apruebes
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Abrir Omni
En el menú lateral, hacé clic en Omni (ruta /app/omni). En el teléfono está en /mobile/omni. Es el asistente que opera tu propio CRM: vos pedís, él propone, vos aprobás.
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Lecturas al instante
Podés pedir contactos, conversaciones, métricas de campañas, pipeline, agenda, bots y base de conocimiento. Esas lecturas se ejecutan sin confirmación.
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Acciones con tu OK
Crear o editar contactos, enviar mensajes y campañas, mover el pipeline, tickets, pedidos o listas: Omni muestra qué va a hacer y espera tu aprobación (vence a los 5 minutos). Los cambios de esquema (campos personalizados, etapas) solo los confirma un owner o admin.
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Voz, CSV y memoria
Dictá el pedido (Omni lo transcribe), adjuntá un CSV para importar o analizar, y usá el historial: recuerda el contexto de charlas anteriores. Atajos: nueva conversación, Enter para enviar, Shift+Enter para salto de línea. El botón de ayuda del escritorio lista estas capacidades.
Preguntas frecuentes
¿Omni responde a mis clientes de WhatsApp?
No. Los bots de IA contestan a clientes en Inbox. Omni es el asistente interno para operadores: trabaja sobre el CRM de tu tenant.
¿Qué pasa si no confirmo a tiempo?
La acción pendiente vence (unos 5 minutos). Nada se escribe en el CRM hasta que des OK.
¿Dónde veo las tareas que Omni propone?
En <strong>Tareas</strong> (<strong>/app/tasks</strong>), alcance <strong>Sugerencias de Omni</strong>. Nada se crea sin tu aprobación.