Mover contactos entre etapas
Arrastrá y soltá contactos para actualizar su etapa de venta
1
Seleccionar contacto
En CRM > Pipeline, hacé clic y mantené presionada la tarjeta del contacto que querés mover.
2
Arrastrar a nueva etapa
Arrastrá la tarjeta hacia la columna de la etapa a la que querés mover el contacto. La columna se resaltará cuando pases por encima.
3
Soltar para confirmar
Soltá la tarjeta en la nueva columna. El contacto se moverá automáticamente y el cambio se guardará.
4
Deshacer si es necesario
Si te equivocaste, presioná Ctrl+Z (o Cmd+Z en Mac) para deshacer el último movimiento.
Preguntas frecuentes
¿Otros usuarios ven mis cambios?
Sí, los cambios se sincronizan en tiempo real. Otros miembros de tu equipo verán los contactos moverse automáticamente.
¿Cómo deshago un movimiento?
Presioná Ctrl+Z (Windows) o Cmd+Z (Mac) inmediatamente después de mover. También podés arrastrar el contacto de vuelta a su etapa anterior.
¿Puedo mover varios contactos a la vez?
No, actualmente se mueve un contacto a la vez. Para movimientos masivos, usá la lista de Contactos.