Etapas del pipeline
Entendé las etapas de venta y cómo mover contactos entre ellas
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Entender las etapas
Cada contacto pasa por etapas: Nuevo (recién llegó), Contactado (ya hablaste), Calificado (es buen prospecto), Propuesta (enviaste cotización), Ganado o Perdido.
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Ver etapa actual
En la lista de contactos, la columna Etapa muestra un badge de color indicando en qué etapa está cada contacto.
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Cambiar etapa
Hacé clic en el contacto para abrir su detalle, luego seleccioná la nueva etapa en el dropdown de Etapa.
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Ver en Pipeline
Para una vista visual de todas las etapas, andá a CRM > Pipeline donde verás las etapas como columnas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar las etapas?
Sí, podés agregar, renombrar o eliminar etapas desde la configuración del Pipeline. Andá a CRM > Pipeline y hacé clic en el ícono de engranaje.
¿Qué pasa cuando cambio la etapa de un contacto?
El contacto se mueve a la nueva etapa y se actualiza tanto en la lista como en el Pipeline. El cambio queda registrado en el historial.
¿Cuándo debo marcar como 'Ganado' o 'Perdido'?
Marcá como 'Ganado' cuando el cliente compró o contrató. Marcá como 'Perdido' si decidió no comprar o no responde más.