Etapas del pipeline

Entendé las etapas de venta y cómo mover contactos entre ellas

01Entender las etapas
Cada contacto pasa por etapas: Nuevo (recién llegó), Contactado (ya hablaste), Calificado (es buen prospecto), Propuesta (enviaste cotización), Ganado o Perdido.
02Ver etapa actual
En la lista de contactos, la columna Etapa muestra un badge de color indicando en qué etapa está cada contacto.
03Cambiar etapa
Hacé clic en el contacto para abrir su detalle, luego seleccioná la nueva etapa en el dropdown de Etapa.
04Ver en Pipeline
Para una vista visual de todas las etapas, andá a CRM > Pipeline donde verás las etapas como columnas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar las etapas?: Sí, podés agregar, renombrar o eliminar etapas desde la configuración del Pipeline. Andá a CRM > Pipeline y hacé clic en el ícono de engranaje.
¿Qué pasa cuando cambio la etapa de un contacto?: El contacto se mueve a la nueva etapa y se actualiza tanto en la lista como en el Pipeline. El cambio queda registrado en el historial.
¿Cuándo debo marcar como 'Ganado' o 'Perdido'?: Marcá como 'Ganado' cuando el cliente compró o contrató. Marcá como 'Perdido' si decidió no comprar o no responde más.