Gestionar etapas
Personalizá las etapas de tu pipeline agregando, renombrando o eliminando columnas
1
Abrir configuración de etapas
En CRM > Pipeline, hacé clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la esquina superior derecha para abrir la configuración.
2
Agregar nueva etapa
Hacé clic en + Nueva etapa, escribí el nombre (por ejemplo: 'Seguimiento') y seleccioná un color.
3
Reordenar etapas
Arrastrá las etapas en la lista de configuración para cambiar su orden en el tablero. El orden representa el flujo de tu proceso de ventas.
4
Eliminar etapa
Hacé clic en el ícono de papelera junto a la etapa que querés eliminar. Los contactos en esa etapa se moverán a 'Sin etapa'.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar etapas personalizadas?
Sí, podés agregar todas las etapas que necesites para reflejar tu proceso de ventas. Por ejemplo: 'Demo programada', 'Negociación', 'Esperando aprobación'.
¿Qué pasa con los contactos de una etapa eliminada?
Los contactos se mueven automáticamente a una etapa por defecto o quedan sin etapa asignada hasta que los reasignes.
¿Puedo cambiar los colores de las etapas?
Sí, cada etapa puede tener un color personalizado. Hacé clic en el círculo de color junto al nombre de la etapa para cambiarlo.