Vista Kanban

Visualizá tu pipeline de ventas con el tablero Kanban del Pipeline

01Acceder al Pipeline
Andá a CRM > Pipeline en el menú lateral. Verás un tablero con columnas que representan las etapas de tu proceso de ventas.
02Entender las columnas
Cada columna es una etapa: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Ganado, Perdido. Los contactos aparecen como tarjetas en cada columna.
03Buscar contactos
Usá la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar contactos específicos. Las tarjetas que coincidan se resaltarán.
04Ver información de tarjetas
Cada tarjeta muestra el nombre del contacto, canal de origen (ícono de color) y Score. Los colores indican la prioridad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Pipeline y Contactos?: Contactos muestra una lista/tabla con todos los detalles. Pipeline (antes Embudo) es una vista visual tipo Kanban donde ves los contactos organizados por etapa de venta.
¿Puedo ver todos mis contactos en el Pipeline?: Sí, todos los contactos aparecen en el Pipeline según su etapa actual. Podés usar la búsqueda para encontrar contactos específicos.
¿Qué significan los colores de las tarjetas?: Los colores pueden indicar el Score (rojo = caliente, amarillo = tibio, azul = frío) o simplemente el canal de origen del contacto.