Crear un contacto
Agregá contactos manualmente a tu base de datos
1
Abrir formulario
En CRM > Contactos, hacé clic en el botón + Nuevo contacto (botón azul en la esquina superior derecha).
2
Completar datos básicos
Ingresá el Nombre del contacto (obligatorio). El teléfono y email son opcionales pero recomendados.
3
Asignar etapa
Seleccioná la etapa inicial del contacto en el pipeline: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, etc.
4
Guardar contacto
Hacé clic en el botón Guardar para crear el contacto. Aparecerá inmediatamente en tu lista.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar contactos masivamente?
Sí, podés importar contactos desde un archivo CSV. Andá al menú de opciones y seleccioná 'Importar contactos'.
¿Qué campos son obligatorios?
Solo el nombre es obligatorio. Teléfono, email y otros campos son opcionales pero ayudan a identificar y contactar al cliente.
¿Puedo agregar campos personalizados?
Sí, podés crear campos personalizados en CRM > Campos personalizados y usarlos en cualquier contacto.